活丽的少女。幕后之人不着痕迹地引导着女人发现了自己人已经移别恋的事实, 并且一步步戳破了那个男人的真面目。最后, 万念俱灰的女人偶然发现了自己有了孩, 在她挣扎着努力想要重新振作起来的时候, 幕后之人再次手, 女人的孩最终产。刚刚得到的希望再一次破灭, 这个可怜的女人终于彻底陷了绝望。

    她无边的怨恨上冲云霄抵黄泉, 引来一位恶趣味的师。这在幕后之人的计划之外, 但并不影响整个故事的发展。

    师告诉了女人“丑时参”这诅咒，女人于是每晚带着人偶和钉去贵船神社外诅咒她的人和那个代替了她的年轻女人。在幕后之人的影响, 一个神社的人告诉了女人变成鬼的方法, 女人大笑离去, 化为了真正的恶鬼。

    于是, 血祭阵法的引就备好了。但是这其中又了另外一个岔, 那只被盯上的莹草, 迷迷糊糊地在休息时被外采药的人当成了某珍贵的草药带到了城里。莹草醒过来之后回不了家，被一个小女孩捡回去了。

    那是一位有名的大师家养的孩，幕后之人在了解了况之后气急败坏却并不敢动。幸而, 没过多久，小女孩就在大师的帮助把莹草送了回去。

    在送莹草回家时，小女孩因为看到莹草和家人团聚，引动了想家的念。大师为了逗小孩开心，把她带去了荒川之主的宴会。宴会上，小女孩遇到了一只格温柔喜小孩的，送了她许多漂亮的贝壳。

    幕后之人的计划继续，被她们选中的那个女人果然对她的仇人施加了诅咒。只要她亲手杀掉这两个人，她就会彻底化为没有理智的厉鬼，在平安京中大开杀戒，成为为阵法提供怨气的工。

    然而，某天女人在路过大师家时，遇到了他家里的萝莉。小萝莉勾起了她对自己孩的想念，不知于什么原因，她开始每天晚上无意识地自发去大师门，听小萝莉弹琵琶，还把那把寄托了她所有怨念和丝的琵琶“飞天”送给了她，那原本是幕后之人准备最后用来镇压阵法的东西。

    女鬼不愿意去杀人了，幕后之人只好怒气冲冲地自己动手先把那个年轻女人杀了，转嫁到她上，再一次染了她恢复了稍许的理智。

    然而，年轻女人的突然死亡让大师察觉到了不妥，故意在小萝莉边留了猫又。